מדריך קצר · לכל סוגי העסקים
תיעוד פניות ומעקב אחר מתעניינים
שומרים את פרטי הפנייה ומתכננים את המשך הטיפול.
איפה מבצעים את הפעולה?
באזור הניהול, פתחו ״לקוחות״ ובחרו בכרטיס הרלוונטי. בקליניקה שם הרשימה הוא ״מטופלים״.
מה העסק מרוויח?
פחות פניות שנשכחות בדרך
כשהפנייה מתועדת בכרטיס, קל לחזור למתעניין ולזכור מה ביקש. גם איש צוות אחר יכול לראות מה סוכם ומה צריך לעשות בהמשך.
דוגמה לעסק שלכם
מתעניינת מבקשת להתחיל אחרי החגים. שומרים את הבקשה בהערה ומתכננים מעקב אישי, בלי למלא את יומן העסק בתור שטרם סוכם.
מתי משתמשים?
כשמישהו מתעניין אבל עדיין לא קבע תור או נרשם לשיעור.
לפני שמתחילים
בקשו שם ופרטי קשר מתאימים. שמרו רק מידע שנחוץ לתיאום.
שלב אחר שלב
- חפשו את האדם ברשימת הלקוחות או המטופלים לפני יצירת כרטיס חדש, כדי למנוע כפילות.
- אם אין כרטיס קיים, עברו ללשונית ההוספה ומלאו את פרטי הקשר.
- פתחו את הכרטיס והוסיפו הערה הכוללת את הבקשה ואת הפעולה הבאה שיש לבצע.
- בתפריט ״פעולות נוספות״ ניתן להעתיק קישור להזמנה או להכין מעקב ביומן האישי. קביעת תור בעסק נעשית בנפרד, לאחר תיאום עם הלקוח.
מה קורה לאחר השמירה?
נוצר כרטיס לקוח וההערות נשמרות בו. מעקב ביומן האישי מכין קובץ להוספה ליומן שלכם; הוא אינו יוצר תור בעסק.
בדיקה מומלצת בעסק
עברו אחת לשבוע על הפניות שתיעדתם ובדקו למי צריך לחזור. עדכנו את ההערה לאחר השיחה, כדי שהבקשה האחרונה והמשך הטיפול יהיו ברורים גם בפעם הבאה.
מה הלקוח רואה?
שמירת פרטי פנייה אינה הרשמה, אינה שולחת אישור הזמנה ואינה מעניקה זכאות לשיעור. שתפו את הקישור כדי שהאדם יוכל להשלים את הפעולה המתאימה.
פתרון תקלות ושאלות נפוצות
הטלפון כבר קיים?
חזרו לרשימה ופתחו את הכרטיס הקיים. אין צורך ליצור אדם נוסף עם אותו מספר.
האם יש ניהול של שלבי מכירה?
המעקב הקיים נעשה באמצעות כרטיס הלקוח, הערות ומעקב ביומן האישי. המערכת אינה כוללת כרגע משפך מתעניינים עם שלבי מכירה.